עלילת הסדרה "החברים של נאור" מתמקדת בארבעת חברים טובים, רווקים בשנות השלושים לחייהם אשר גרים בלב תל אביב. פרק בסידרה מתחיל לרוב כאשר נאור ציון עושה קטע סטנד-אפ במופע מול קהל. הנושא עליו הוא מדבר בקטע הסטנד-אפ קשור בדרך כלל לעלילה המרכזית בפרק. שיטה זו מרמזת מהיכן ציון שאב השראה לחומר שלו ובאופן מכוון גם מטשטשת את ההבדלים שבין הסטנדאפיסט נאור ציון לבין דמותו הבידיונית בסידרה. אל העונה החדשה הצטרפה השחקנית מלי לוי (בשם "דפי" בסדרה).